理财经理
面议
经验不限 · 学历不限 · 招若干人
平安人寿2405
中国平安人寿保险股份有限公司宁波市北仑支公司
职位描述
职责
1.了解客户需求:理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，确定客户的财务状况，并制定符合客户需求的个性化财务规划。
2.评估风险:理财规划师需要评估客户的财务风险，并根据评估结果制定风险管理策略。
3.制定投资计划:理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划，帮助客户进行资产配置，并监督客户的投资组合，根据市场变化进行调整。
4.制定税收计划:理财规划师需要了解客户的税收状况，并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。
5.制定遗产规划:理财规划师需要了解客户的遗产情况，并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。
一、基本条件：
1、年龄:25-55周岁
2、学历：高中、中专(含)以上学历
3、品貌端正，身体健康
1.了解客户需求:理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，确定客户的财务状况，并制定符合客户需求的个性化财务规划。
2.评估风险:理财规划师需要评估客户的财务风险，并根据评估结果制定风险管理策略。
3.制定投资计划:理财规划师需要制定符合客户需求的投资计划，帮助客户进行资产配置，并监督客户的投资组合，根据市场变化进行调整。
4.制定税收计划:理财规划师需要了解客户的税收状况，并根据客户的税收情况制定符合客户需求的税收计划。
5.制定遗产规划:理财规划师需要了解客户的遗产情况，并根据客户的遗产情况制定符合客户需求的遗产规划。
一、基本条件：
1、年龄:25-55周岁
2、学历：高中、中专(含)以上学历
3、品貌端正，身体健康
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