环球资产配置顾问
8000-13000 元
经验不限 · 本科以上学历 · 招4人
企业官方发布
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HelenH
成都辰宇汇科技有限公司
职位描述
岗位职责：1、学习海外金融市场（美股港股、海外基金、海外债券、海外保险等），海外移民留学及海外房地产等的专业知识，分析产品与市场，为客户做全方位的资产配置。2、服务于高净值个人客户，为高净值客户提供全方位金融理财服务；3、根据高端客户需求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议。4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案5、通过参加组织的线下沙龙、讲座等活动，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；6、定期审查客户的基金组合与计划，主动、积极地为客户提供具体的建议；7、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，为客户提供专业的理财咨询与服务。任职要求：1、及（硬性要求），金融、经济、工商管理等相关专业优先，具有海外留学经验优先；2、热爱金融行业，有志于金融事业。具有一定金融管理知识，了解国内外投资市场的发展；3、性格外向，有良好的沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；4、拥有国内外知名金融机构相同或相似岗位工作经验者优先，拥有证券、保险、理财师、AFP、CFA等金融资格证书者优先。5、有广泛社会网络和客户人脉资源，具有开发客户经验者优先。公司福利1、研究部门每周提供环球资本市场简报，为团队定制针对性的培训内容，包括不限于系统的市场背景、金融知识、产品及销售技巧等培训；2、理财规划师协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP等专业牌照培训课程3、发展路径多元化：个人理财顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事潜能作相应培养；4、每个季度设置业绩激励奖金，组织各种聚餐、唱K、爬山、剧本杀等团建活动5、海外旅行奖励、带薪年假、年终奖等；6、工作时间上午9:30下午5:30，弹性工作时间，周末双休；7、五险一金+能者多劳的丰厚报酬（无封顶提成）。
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