资产规划师
面议
3-5年 · 本科以上学历 · 招若干人
亚坤总
·人事经理
北京卓尔房地产经纪有限责任公司北京分公司
职位描述
岗位职责
作为资产规划师，您将负责为客户制定全面的财务规划方案，包括但不限于投资组合管理、税务优化、遗产规划、退休计划以及教育基金规划。您需要深入理解客户的需求和目标，运用专业的金融知识和工具，提供个性化的建议和策略，帮助客户实现财富增长与保值增值。此外，您还需定期与客户沟通，评估并调整规划方案，确保其适应市场变化和个人情况。
任职要求
1.拥有金融、经济或相关领域的学士学位，具备CFA、CFP等专业资格证书者优先。
2.至少3年以上的资产管理或相关领域工作经验，熟悉金融市场、投资产品及法律法规。
3.具备出色的分析能力、沟通技巧和客户服务意识，能够建立并维护长期的客户关系。
4.熟练掌握财务分析软件和工具，如Excel、财务建模软件等。
5.优秀的团队合作精神和自我驱动能力，能够在压力下高效工作。
福利待遇
我们提供具有竞争力的薪酬体系，包括基本工资、绩效奖金、年终奖等。此外，还有完善的员工福利计划，包括五险一金、补充医疗保险、年度体检、带薪休假、专业培训和发展机会。我们注重员工的职业发展，提供内部晋升机制和持续学习资源，致力于创造一个支持成长和创新的工作环境。
作为资产规划师，您将负责为客户制定全面的财务规划方案，包括但不限于投资组合管理、税务优化、遗产规划、退休计划以及教育基金规划。您需要深入理解客户的需求和目标，运用专业的金融知识和工具，提供个性化的建议和策略，帮助客户实现财富增长与保值增值。此外，您还需定期与客户沟通，评估并调整规划方案，确保其适应市场变化和个人情况。
任职要求
1.拥有金融、经济或相关领域的学士学位，具备CFA、CFP等专业资格证书者优先。
2.至少3年以上的资产管理或相关领域工作经验，熟悉金融市场、投资产品及法律法规。
3.具备出色的分析能力、沟通技巧和客户服务意识，能够建立并维护长期的客户关系。
4.熟练掌握财务分析软件和工具，如Excel、财务建模软件等。
5.优秀的团队合作精神和自我驱动能力，能够在压力下高效工作。
福利待遇
我们提供具有竞争力的薪酬体系，包括基本工资、绩效奖金、年终奖等。此外，还有完善的员工福利计划，包括五险一金、补充医疗保险、年度体检、带薪休假、专业培训和发展机会。我们注重员工的职业发展，提供内部晋升机制和持续学习资源，致力于创造一个支持成长和创新的工作环境。
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